Home2021-12-04T10:40:31+01:00

Wir beteiligen uns an Unternehmen und begleiten diese operativ.

Wir sind eine Gruppe erfahrener Manager, die Dinge bewegen. 

Mit Innovationen und guten Ideen. Mit Weitblick und Durchhaltevermögen. Mit Erfahrung und starken Partnern. Mit Respekt vor geleisteter Arbeit und dem Mut, neue Wege zu gehen. Gemeinsam schaffen wir Werte.

Unternehmen

Was macht Epoona?

Epoona beteiligt sich an Unternehmen und bietet diesen in der ersten Phase nach Beteiligung operative Managementleistungen. 

  • Ziel ist es, Managementfunktionen in Beteiligungsunternehmen durch Epoona abzudecken, um die strategische Ausrichtung zu lenken und eine positive Entwicklung sicherzustellen.

  • Der zeitliche Aufwand, der dafür anfällt, wird im Zuge des Investments eingeschätzt und vereinbart.

Wer ist Epoona?

Epoona ist eine Gruppe von langjährig erfahrenen Managern, die alle wichtigen Unternehmensfunktionen abdecken und als Team zusammen unternehmerisch agieren.

  • Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. Durch den engen Austausch mit Experten werden komplexe Themen von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und ermöglichen eine umfassende Einschätzung der Unternehmenssituation.
  • Wir bieten unseren Kunden: Sicherheit – dass alle relevanten Aspekte betrachtet werden. Zeitersparnis – durch rasches und unkompliziertes Agieren. Effizienz – da die Experten unseres Partner-netzwerkes miteinander eingespielt sind.

Wir stehen für nachhaltiges Investment mit Impact!



Technologie


Nachhaltiges Wirtschaften


Umwelt


Fortschritt

Wie wir arbeiten

Epoona – wir sind ein moderner Investor der Unternehmen operativ begleitet und langfristig entwickelt.

Situation der Kunden2021-11-11T20:11:08+01:00

Ihr Unternehmen sucht Kapital und Transformations-KnowHow. Anlassfälle dafür können sein:

  • Unternehmer scheidet aufgrund Nachfolgethematik aus.

  • Die nächste Wachstumsphase steht an.
  • Sie sind ein Gründerteam, haben aber nicht genügend Ressourcen zur Entwicklung des Unternehmens.
  • Sie haben noch keinen strukturierten Vertrieb und können den Aufbau nicht aus eigener Hand leisten.
  • Sie stehen vor der Internationalisierung.
  • Sie wurden gerade von einem Konzern abgespalten und haben noch keine etablierte Struktur.

 

Ihr Unternehmen verspürt die Notwendigkeit für nachhaltige Veränderung des Geschäftsmodells. Sie wollen eine schlagkräftige wettbewerbsfähige Organisation. Sie sehen die Notwendigkeit für eine Neuausrichtung von Produkt- und Vertriebsseite. Sie brauchen dazu Investoren und Managementkapazität.

Bei Übernahmen von Unternehmen entsteht üblicherweise durch das Ausscheiden des Unternehmers kurzzeitig ein Loch. Es kommen auf den Nachfolger Berge an Aufgaben in der ersten Zeit zu. Wir füllen dieses Loch für einige Monate und gewährleisten eine optimale Transformation.

Wir investieren in Unternehmen, in denen wir Potenziale sehen und die Chance auf Dauer gesund zu wachsen. Wir investieren eigenes Kapital, eigene Ressourcen und echte Leidenschaft. Epoona beteiligt sich an Unternehmen und bietet diesen in der ersten Phase nach Beteiligung operative Managementleistungen.

Wir begleiten operativ2021-09-19T16:39:43+01:00

In Epoona schließt sich eine Gruppe an erfahrenen Management Experten zusammen. Durch das Team und die teilnehmenden Partner werden die wichtigsten Unternehmensfunktionen abgedeckt. Jeder Teilbereich wird von einem Top-Spezialisten betreut, gleichzeitig fungieren andere Teammitglieder als Sparring-Partner für bestimmte Fachthemen. Potenzielle Projekte werden im Kreis des Teams besprochen, bewertet und Einschätzungen zusammengefasst. Das ermöglicht eine umfassende Betrachtungsweise von komplexen Themen.

Gleichzeitig ermöglicht der Einsatz einer Gruppe ein rasches und professionelles Agieren. Das Zusammenspiel der Unternehmensfunktionen durch ein eingespieltes Team schafft immer Vorteile.

Ziel ist es, besonders indirekt wertschöpfende Funktionen zentral mit den neuesten Methoden und Technologien anzubieten. Direkt wertschöpfende Unternehmensfunktionen werden durch Experten unterstützt. Unternehmen können dadurch ihre wertvollen Ressourcen auf die Kernkompetenzen konzentrieren.

Besonderes Augenmerk liegt auf den wahren Werten in Unternehmen – die Geschäftsgrundlage, die Mitarbeiter, die Kunden, der Markt, die Technologie, der Kundennutzen durch die Produkte, sowie die Unternehmenssubstanz.

Wir garantieren schnelle Einsatzbereitschaft und Übernahme von operativer Verantwortung durch unser Pool an rasch verfügbaren Experten

 

Bei kleineren Investments ist ein zeitliches Committment durch Dienstleistungen von Epoona meist für einige Wochen im Jahr sinnvoll. Bei größeren Investments erfolgt umfassendes Committment. Die Epoona Managing Directors und Experten sind im operativen Management in den Beteiligungsunternehmen tätig und erhalten eine moderate Basis-Vergütung, gekoppelt mit einem variablen Anteil, der mit Zielvorgaben als Erfolgsbeteiligung, mit Aussicht auf potenzielle Dividenden oder einer Wertsteigerungsbeteiligung ausgestaltet werden kann.

Epoona agiert aus der Kraft einer klaren Strategie für starke Produkte und zufriedene Kunden!

Operativ betätigen wir uns in Beteiligungsunternehmen etwa für 6 bis 12 Monate, leisten Managementhilfe bei Aufbau oder Nachfolge, und steuern die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Darüber hinaus stehen wir nach der ersten Transformationsphase mit Rat & Tat zur Verfügung.

Wir geben mehr als Kapital. Unsere Beteiligungen profitieren durch unser Netzwerk auf vielfältige Weise. Als Unternehmergemeinschaft erleichtern wir beispielsweise den Auf- oder Ausbau internationaler Strukturen. Wir fördern den Wissenstransfer und ermöglichen das Lernen voneinander. Zudem stellen wir Dienstleistungen bereit und schaffen Synergien – etwa in den Bereichen Personal, Controlling, IT oder Buchhaltung.

Strukturierte Vorgehensweise2021-09-10T12:49:07+01:00

Unsere strukturierte Vorgehensweise hilft vor, während und nach der Transaktion.

Fahrplan zum Erfolg: erfolgreiche Zusammenarbeit braucht klare Strukturen. Von Anfang an. Daher hat Epoona einen Fahrplan für den Transaktionsprozess etabliert. Er ist gut durchdacht und führt uns Etappe für Etappe bis ans Ziel: zuverlässig und zum Nutzen aller Beteiligten.

1

Kennenlernen

Nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung lernen wir uns in einem unverbindlichen Gespräch kennen. Dabei entsteht ein erster Eindruck: Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus? Wie zukunftsfähig ist es? Wie gut passen wir zusammen?

2

Letter of intent

Entsteht auf beiden Seiten ein positiver Eindruck, führen wir auf Basis von Kennzahlen, Markt- und Produkteinschätzungen eine erste Unternehmensbewertung durch. Im Rahmen eines Letter of Intent formulieren wir ein unverbindliches Angebot.

2

3

Due dilligence

Liegen unsere Vorstellungen beieinander, schließt sich die „Due Diligence“-Phase an: eine Zeit der eingehenden, sorgfältigen Prüfung. Im Dialog mit Ihnen und auf Grundlage der wichtigsten Dokumente analysieren wir die Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens.

4

Verbindliches Angebot

Haben die Ergebnisse dieser Prüfung unser positives Bild bestätigt, unterbreiten wir Ihnen ein verbindliches Angebot.

4

5

Kaufverhandlungen

Wird das verbindliche Angebot akzeptiert, schließen sich Kaufvertragsverhandlungen an, in denen die Details der Transaktion fixiert werden.

Hier beginnt unser gemeinsamer Weg – kontaktieren sie uns.

Beteiligungsmanagement2021-09-10T12:51:05+01:00

Wir sind auf der Suche nach operativer Wertsteigerung

Nach dem erfolgreichen Transaktionsprozess beginnt die eigentliche Zusammenarbeit: für eine gemeinsame Zukunft, neue Chancen und stetiges Wachstum. In der ersten Phase sind wir operativ im Beteiligungsunternehmen, beraten die etablierte Geschäftsführung, unterstützen bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens und schlagen vielversprechende Brücken zu weiteren Beteiligungsfirmen und Partnern. Unsere Experten bringen Transaktionserfahrung, Branchenkompetenz und auf jeden Fall Fachwissen mit, wie etwa in der Personalarbeit, in Marketing und Vertriebsstrategie, Finanzierung, Internationalisierung, Financial Operations, etc. Als Coaches und Sparring-Partner unterstützen wie die Geschäftsführung systematisch und wirksam. Hinzu kommen Statusmeetings und jährliche Impuls-Meetings im Kreis der Unternehmergemeinschaft und Investoren, was die Kommunikation fördert und Potential für Kooperationen erschließt.

Für Unternehmen

Wir sind ein verlässlicher Partner in allen Angelegenheiten. Nach Abschluss einer Transaktion lenken wir die Transformation und stellen dem Unternehmen in einer anspruchsvollen Phase des Wandels spezialisierte Expertise sowie zusätzliche Management-Kapazität zur Verfügung.

Wir unterstützen unsere Beteiligungsunternehmen und agieren in ihrem besten Interesse. Wir streben stets an, die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Gesellschaft nachhaltig zu steigern. Wir setzen vereinbarte Pläne um und verfolgen engagiert gemeinsam verabredete Ziele, und dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

Für Investoren

Der Vorteil liegt in unserer operativen Involvierung, wodurch wir schnellere Umsetzung von Strategien und Ausrichtung des Unternehmens im Sinne der Investoren gewährleisten.

Über uns

Team

Mag. Werner Töpfl

Finance & Operations
Managing Director

Dr. Lothar Stadler

Sales & Global Partners
Managing Director

Kristina Tsvetanova

Technology & Marketing
Senior Advisor

Cécile Garcia le Goff

GreenTech Ambassador
Senior Advisor

Mag. Fritz Seher

Food Industry & Retail
Senior Advisor

 

Philipp Grill

Innovation and Digital Strategy
Senior Advisor

Dr. Arthur Stadler

Legal
Senior Advisor

 

Mag. Robert Reitmann

Data Protection
Senior Expert

 

Chris Tockner

Startup Entrepreneur
Senior Expert

Mag. Andreas Poimer

Brand & Product Management
Senior Expert

 

Manfred Bauer, MBA

Technology
Senior Expert

 

Sabine Walch

Health & Innovation
Senior Advisor

Unsere Teammitglieder zeichnen sich aus durch:

  • Mehr als 20 Jahre Erfahrung im operativen und strategischen Management von kleinen, mittelständischen und global tätigen Unternehmen.

  • Ausschließlich operative Managementerfahrung und nachweisliche Erfolge in ihren Fachbereichen.
  • Sie sind in ihren jeweiligen Fachbereichen als Experten am Markt hochgeschätzt.

Epoona verfügt über ein Netzwerk an Senior Experts und Senior Advisors:

  • Maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen erfordern spezifisches Know-How und Branchenverständnis.
  • Senior Experts stehen mit ihrer Expertise in ihrem Fachbereich mit Rat und Tat zur Verfügung und können operativ in den Beteiligungsunternehmen zum Einsatz kommen.
  • Senior Advisors stehen bei Detailthemen zu Branchen-Know-how, Technologie, und Investment als Sparringspartner zur Seite. Unsere Senior Advisors sind aktiv in der Suche und Bewertung neuer Targets eingebunden. Als Senior Advisors stehen namhafte CEOs und Unternehmensgründer zur Verfügung.

Wofür wir stehen

Wir erzeugen Impact auf unsere Unternehmen und die Umwelt

Warum Epoona?

Epo(o)na ist die keltische Göttin der Erde, der Fruchtbarkeit und der Umwelt. Damit drücken wir aus, dass es uns einerseits um unseren Planeten geht, der lebenswert bleiben soll; andererseits, dass wir „Fruchtbares“ gestalten wollen, um Wachstum zu generieren. Die Eiche im Logo symbolisiert die Langlebigkeit, die genährt werden muss und mit der wir unseren Ansatz bekräftigen.

Mission

Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das zum Erhalt der Erde in der aktuellen Form beiträgt, technologischen Fortschritt ermöglicht, Arbeitsplätze schafft und den Kapitalgebern einen return-on-investment bietet.

Werte

Im Mittelpunkt allen Handelns steht das Individuum, jeder kann einen wertvollen Beitrag leisten. Epoona verpflichtet sich zu „gender equality“ und „decent work“. Epoona‘s Handeln steht im Einklang mit den „sustainable development goals“ der UN im Rahmen der 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung, vor allem der Ziele „good health, clean water, clean energy, sustainable cities and innovation“.

Unser Anspruch:

Vertrauen – Zielorientierung – Verlässlichkeit – Umsetzung

Partner

Großes schafft man in Kooperation! Kooperationen bringen neue Kräfte und erschließen neue Horizonte.

Fokus

Branchen mit Technologiefokus

GreenTech

Transport, Energy, Climate- / Clean- /Green- / Water-Tech, Hardware-lastige Innovationen, Resource processing, E-fuels, H2, Machinery, Elektronik, Wearables

MedTech

Hardware-lastige medical devices, Tele-Medizin, Nano-Materialien, spezialisierter Detailhandel

IndustrialTech

Robotik, Intralogistik, IoT & Data, Sondermaschinenbau, Innovative Werkstoffe, Fertigungsverfahren, Automatisierung, Materialien (Stoffe, Rohstoffe, etc.), Textil

ConsumerTech

Innovative Verfahren, Ingredients

Beteiligungsanlässe

  • Nachfolge

  • Wachstum

  • Internationalisierung

  • Startup / Scaleup

  • Transformation/Restrukturierungen 
  • Carve-Outs und Spin-Offs

 

Epoona beteiligt sich an Unternehmen und bietet diesen in der ersten Phase nach Beteiligung operative Managementleistungen.

Kriterien für Beteiligungen

  • „Etablierte Unternehmen“:

    • Umsatz zwischen 5-50 MEUR
    • Wachstumspotential von 5-10% p.a.
    • EGT Situation von -2 MEUR bis +3 MEUR p.a. in einem Normaljahr
  • Start-Ups / Scale-Ups:

    • Cashburnrate von weniger als 50TEUR p.m. mit vorhandenem Businessplan, aber keinem eingespielten Team; ein Mindestmaß an MRR (monthly recurring revenue)
    • Pre-Seed in Climate- / Green- / Medtech, Nanoelektronik/-partikeln, wearables, cobots und quantum computing hardware 
    • Seed bei anvisierten Ticket-Größen von 0,5 bis 3 MEUR und Bewertungen bis zu 8 MEUR Unternehmenswert in unten angeführten Branchen
  • Technologisch getrieben, idealerweise mit relevanten Patenten

Wir sind offen für neue Investments. Nicht eine bestimmte Branche oder ein bestimmtes Umsatzvolumen steht im Fokus, sondern die Aufgabe. Fordern Sie uns heraus? Wecken Sie unseren Unternehmergeist? Sehen wir das Potenzial, den Erfolg mit Hilfe unserer Unterstützung nachhaltig zu steigern? Wir sind offen für Kooperationen mit M&A-Agenturen, Corporate Finance Instituten, Banken, VCs, Private Equity, Family Offices, etc.

Wir sind offen für neue Investments. Nicht eine bestimmte Branche oder ein bestimmtes Umsatzvolumen steht im Fokus, sondern die Aufgabe. Fordern Sie uns heraus? Wecken Sie unseren Unternehmergeist? Sehen wir das Potenzial, den Erfolg mit Hilfe unserer Unterstützung nachhaltig zu steigern? Wir sind offen für Kooperationen mit M&A-Agenturen, Corporate Finance Instituten, Banken, VCs, Private Equity, Family Offices, etc.

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Lothar Stadler & Werner Töpfl
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